A construção de um patrimônio e a perpetuação de um legado estão no cerne do impulso humano. Esta é fácil? Absolutamente não.
É nesse momento que as instituições de planejamento financeiro têm a oportunidade de fazer a diferença. Um bom orientador saberá ler as entrelinhas de cada um e encontrar o aspecto que seu possível cliente está buscando para planejar a herança.
De acordo com um relatório da Bloomberg Billionaires, a maior preocupação dos indivíduos com patrimônio líquido milionário é com sucessão e herança.
Também temos observado a crescente geração de donos de patrimônio da geração milênio, que demonstra interesse em atividades de planejamento sucessório, principalmente com investimentos de impacto social que possibilitem a combinação de fundações tradicionais com empreendimentos lucrativos e sociais.
De acordo com uma recente reportagem do Valor Econômico, os investimentos de impacto feitos por herdeiros movimentaram cerca de R$ 200 milhões alocados no Brasil, investidos pelos fundos de participações em empresas no país, revelando uma mudança de cultura para a busca de desenvolvimento de negócios em que se possa ter lucro e fazer o bem, construindo um legado.
Dessa forma, podemos concluir que o planejamento de legado desempenha um papel fundamental e está em constante mutação na seleção dos ativos. Venha conhecer a AWARE Gestão de Recursos e conheça as melhores maneiras de preparar a próxima geração para a tomada de decisões financeiras e construindo as ferramentas certas para que os membros da família fortaleçam e perpetuem o legado familiar.
