07/12/2020
A emissão está alinhada às projeções de alavancagem financeira e distribuição de proventos para o exercício de 2020, segundo a B3
A B3 informou que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 205 milhões em debêntures de dez anos. A emissão será dividida em duas séries, sendo que a primeira terá juro de DI mais 1,3% ao ano e amortização integral no vencimento.
A segunda série terá juro limitado à maior de duas opções: Tesouro IPCA+ para 2028 mais 1% ao ano; ou 4,10% aa. A taxa será definida em processo de bookbuilding. A amortização será feita em três parcelas, ao término do 8º ano, 9º ano e na data de vencimento.
“A emissão faz parte da gestão ordinária dos negócios da companhia e está alinhada às projeções de alavancagem financeira e distribuição de proventos para o exercício de 2020, quais sejam: alvo de nível de endividamento de 1,2x dívida total/Ebitda recorrente dos últimos 12 meses; e alvo de distribuição entre 120% a 150% do seu lucro líquido societário”.
Fonte: Valor Investe
